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STMicroelectronics N.V. annonce la fixation des modalités des obligations convertibles en actions non subordonnées à coupon zéro |
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| Genève, le 29 juillet 2003 - STMicroelectronics N.V.
a annoncé ce soir la fixation des modalités de l'émission des obligations
convertibles en actions à échéance 2013 (les "Obligations") sur les marchés
internationaux de capitaux. ST a consenti aux établissements chargés du
placement des Obligations une option d'augmentation de la taille de l'émission
jusqu'à 15 % dans un délai de 30 jours à compter de la date de règlement-livraison
des Obligations. Si cette option était exercée en totalité, le produit
brut de l'émission serait de USD 1,4 milliard. Principales modalités des Obligations : Les Obligations constituent des obligations directes, non subordonnées et non assorties de sûretés. Ces Obligations, à coupon zéro, ont été émises à un prix égal à 100 % de leur valeur nominale et sont remboursables à la date d'échéance à 95,157 %, faisant ressortir un taux de rendement actuariel brut négatif de 0,5 %, calculé sur une base semestrielle. Les Obligations non converties et non remboursées par anticipation seront remboursées le 5 juillet 2013. Les porteurs de chaque Obligation auront la possibilité de les convertir en actions ordinaires ST jusqu'à l'échéance en 2013. Le nombre total des actions susceptibles d'être émises sur conversion correspondra à un maximum de 41,9 millions actions ordinaires ST. Le prix de conversion a été fixé à USD 33,43 par action, représentant une prime de conversion de 55 % par rapport au cours de bourse des actions de ST au moment de la fixation du prix. ST pourra, à tout moment, en tout ou partie, à partir du 20 août 2006, procéder au remboursement anticipé des Obligations à leur valeur actualisée à condition que le cours de bourse des actions de ST soit supérieur à 130 % du prix de conversion alors applicable (c'est-à-dire USD 1.000 divisé par le taux de conversion alors applicable). Les investisseurs pourront demander à ST de rembourser par anticipation les Obligations le 5 août 2006 à 98,509 %, le 5 août 2008 à 97,528 % et le 5 août 2010 à 96,556 %. A chacune de ces dates, le prix de remboursement est fixé à la valeur actualisée du prix d'émission diminué du taux de rendement actuariel brut. L'admission à la cote des Obligations sur la bourse de Luxembourg a été demandée. ST va demander l'admission des actions à provenir de la conversion des Obligations sur Euronext Paris. Autres informations : Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du " Securities Act of 1933 ", tel que modifié (le " Securities Act ") et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis ou à des ressortissants américains (US persons) ou pour le compte de ceux-ci, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une exemption à l'obligation d'enregistrement prévue par le " Securities Act ". Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des Obligations au public ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des Obligations du public en France. Les Obligations ne seront et ne pourront être offertes ou vendues au public en France, sauf à des investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d'investisseurs, dans les deux cas agissant pour compte propre, conformément aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code Monétaire et Financier et du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente au public ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des Obligations du public sur le territoire de la République italienne. Les Obligations pourront uniquement être offertes, vendues ou livrées sur le territoire de la République italienne aux investisseurs qualifiés (" Investitori Qualificati ") tels que définis à l'article 31, 2ème paragraphe du Règlement Consob n° 11522 du 1er juillet 1998, tel que modifié. Les Obligations, en aucun cas, ne pourront être offertes, vendues ou distribuées à des personnes physiques étant sur le territoire de la République italienne, même dans l'hypothèse où elles seraient éligibles au statut d'investisseur qualifié tel que défini ci-dessus. L'Offre des Obligations aux investisseurs qualifiés, autres que des personnes physiques, a obtenu en Italie l'accord de la Banque d'Italie conformément à l'article 129 du D.L. 385/1993. L'Offre devra être effectuée en conformité avec toute autre loi ou règlement italien applicable. A moins qu'un prospectus conforme à la section 3 (2) (b) de la loi néerlandaise de 1995, relative au contrôle des négociations de valeurs mobilières, soit disponible, les Obligations ne peuvent et ne pourront être offertes dans tout pays qu'à des personnes qui négocient ou investissent dans des valeurs mobilières, dans le cadre de leur profession ou entreprise (inclut les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, (y compris les négociateurs, pour compte propre et pour compte de tiers), les sociétés d'assurances, les fonds de pensions, les autres investisseurs institutionnels et les sociétés commerciales qui, de la même manière à titre accessoire, investissent régulièrement dans des valeurs mobilières.) Au Royaume-Uni, ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements ou (3) sont des personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations…) du Financial Services And Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (tel que modifié) (ces personnes étant ensemble désignées comme les " personnes habilitées "). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées. Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues au public dans le Grand Duché de Luxembourg, directement ou indirectement, et ni le présent communiqué, ni l'Offering Memorandum relatif aux Obligations, ni aucun autre circulaire, prospectus, forme d'enregistrement, publicité ou autre document ne pourra être diffusé, ou autrement mis à disposition, ou publié, à partir du ou au Grand Duché de Luxembourg sauf dans des circonstances ne constituant pas une offre publique d'Obligations et sauf pour les besoins de la cotation des Obligations à la bourse de Luxembourg. Stabilisation - FSA/IPMA STMicroelectronics en bref STMicroelectronics est un leader mondial pour le développement et la réalisation de solutions sur silicium destinées à un grand nombre d'applications. Son expertise du silicium et des systèmes, sa puissance industrielle, son portefeuille de propriétés intellectuelles et ses alliances stratégiques placent ST à l'avant-garde des technologies de systèmes sur puce, et ses produits contribuent pleinement à la convergence des applications et des marchés. STMicroelectronics est coté à la Bourse de New York, de Paris (Euronext) et de Milan. En 2002, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 6,32 milliards de dollars et un résultat net de 429,4 millions de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.st.com. |
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