L’offerta costituirà il complemento del recente collocamento da parte della STMicroelectronics N.V. di obbligazioni convertibili senior zero coupon con scadenza 2016 per un ammontare pari a 927 milioni di dollari US. Tale emissione rientra nella strategia di rifinanziamento del prestito convertibile con scadenza 2013, che diverrà potenzialmente rimborsabile a scelta dei titolari alla data del 5 agosto 2006. I proventi non utilizzati per rimborsare o riacquistare le obbligazioni convertibili 2013 saranno utilizzati nella gestione operativa della Società. Nel frattempo, la ST prevede di impiegare i proventi netti della prossima emissione in investimenti monetari.

Le obbligazioni saranno emesse da STMicroelectronics Finance B.V. e garantite dalla casa madre STMicroelectronics N.V., il cui rating attuale è A3 Negative Outlook da parte di Moody’s e A- Stable Outlook da parte di Standard & Poor’s. Verrà presentata domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni sulla Borsa del Lussemburgo.

Altre informazioni
Il presente comunicato non rappresenta nè forma parte di un’offerta di vendita o di un invito ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti o qualsiasi altro ordinamento. Gli strumenti finanziari di cui al presente comunicato non sono stati e non saranno registrati secondo l’United States Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o nei confronti di U.S. Persons, salva l'applicabilità di un'esenzione dei requisiti di registrazione del Securities Act. Non è effettuata alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Il presente comunicato non rappresenta né forma parte di un'offerta né di un invito ad acquistare o sottoscrivere titoli in Francia. Le Obbligazioni non saranno né potranno essere offerte o vendute al pubblico in Francia eccetto che ad investitori qualificati (“investisseurs qualifiés”), ad un gruppo ristretto di investitori (“cercle restreint d'investisseurs”) o a persone che forniscano servizi di gestione del portafoglio per conto terzi (“personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers”) che, in ciascun caso, agiscano in conto proprio, ai sensi ed in conformità agli articoli L 441-1 e L 441-2, D.411-1 e D.411-2 del Code Monétaire des Marchés Financiers.

Il presente comunicato non rappresenta né forma parte di un'offerta pubblica né di un invito ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari nel territorio della Repubblica Italiana. Le Obbligazioni potranno essere offerte, vendute o consegnate nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente ad "Investitori Professionali”, come definiti dall'articolo 31, secondo comma, del Regolamento CONSOB n. 11522, dell’1 luglio 1998, come modificato, ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “Decreto n. 58”) o in altre circostanze in cui si applichi un’esenzione espressa agli obblighi previsti per le ipotesi di sollecitazione dal Decreto n. 58 o dal Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999. In nessuna circostanza, le Obbligazioni potranno essere offerte, vendute o trasferite a persone fisiche, anche se Investitori Professionali, come sopra definiti.

Il presente comunicato è diretto unicamente a soggetti che (i) abbiano esperienze professionali in materia di investimento che rientrino nelle definizioni contenute nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (il “Financial Promotion Order"), (ii) rientrino nelle definizioni contenute nell’articolo 49(2) da (a) sino a (d) (“high net worth companies, unincorporated associations etc.”) del Financial Promotion Order, (iii) si trovino al di fuori del Regno Unito, o (iv) a cui inviti o incentivi ad intraprendere attività di investimento (secondo il significato di cui all’articolo 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all’emissione o alla vendita delle Obbligazioni possano essere in altro modo legittimamente comunicati direttamente o indirettamente (tutti i soggetti di cui sopra sono di seguito denominati “soggetti rilevanti”). Il presente comunicato è diretto unicamente ai soggetti rilevanti; soggetti che non rientrino tra i soggetti rilevanti non possono prenderlo in considerazione o farvi affidamento. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferisce il presente comunicato è accessibile unicamente da parte dei soggetti rilevanti e sarà intrapresa unicamente con gli stessi.

Nessuna azione è stata o verrà intrapresa in alcuno Stato membro dell’Area Economica Europea che alla data del presente comunicato ha implementato la Direttiva Prospetto (ciascuno dei suddetti Stati, uno “Stato Membro Rilevante”) per permettere un’offerta al pubblico delle Obbligazioni o delle azioni da emettere a servizio della conversione delle Obbligazioni stesse. In conformità a ciò, salvo il rispetto delle altre limitazioni previste dalla legislazione di alcuni Stati Membri così come stabilito nel presente comunicato, le Obbligazioni possono essere offerte negli Stati Membri Rilevanti solo a:

• persone giuridiche che siano autorizzate o regolamentate per operare nei mercati finanziari, o, ove non autorizzate o regolamentate, il cui oggetto sociale esclusivo sia l’investimento in strumenti finanziari;
• qualsiasi persona giuridica che soddisfi almeno due delle seguenti condizioni: (i) una media di almeno 250 dipendenti nell’esercizio; (ii) uno stato patrimoniale che ammonti a più di €43.000.000 e (iii) un volume d’affari annuale netto che ammonti a più di €50.000.000 come risultante dall’ultimo bilancio annuale o consolidato, o
• una persona fisica che abbia espressamente richiesto ai sensi dell’articolo 2(1)(e)(iv) della Direttiva Prospetto (e di qualsiasi disposizione rilevante di uno Stato Membro Rilevante) di essere considerato un investitore qualificato e che ha soddisfatto almeno due dei criteri stabiliti 2(2) della Direttiva Prospetto (e qualsiasi requisito previsto da qualsiasi disposizione rilevante di uno Stato Membro Rilevante),

STMicroelectronics
La STMicroelectronics è leader globale, dallo sviluppo alla consegna, nelle soluzioni a semiconduttore per tutta la gamma di applicazioni microelettroniche. Grazie ad un'ineguagliata combinazione di esperienza nel silicio e nei sistemi, grandi capacità di produzione, portafoglio di proprietà intellettuale e partner strategici, l'azienda è all'avanguardia nella tecnologia del System-on-Chip (sistema completo su singolo chip) e i suoi prodotti hanno un ruolo essenziale nel rendere possibile l'attuale convergenza di applicazioni e mercati. Le azioni della Società sono quotate sul New York Stock Exchange, Euronext Parigi e Borsa Italiana. Per ulteriori informazioni su STMicroelectronics consultare il sito http://www.st.com